해성디에스는 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18실적은 자동차용 반도체기판 매출성장에 힘입어 매출액 960억원 및 영업이익 85억원으로 컨센서스 부합 전망. 전기차 및 전장부품 수요고성장에 힘입어 동사의 리드프레임 매출 고성장 지속 전망
▶ 최근 미국중국간 무역 갈등, 일부 신흥국 경제에 대한 우려로 인한 원화약세는 수출매출 비중 90%이상인 동사에게 오히려 긍정적. 동사의 리드프레임 주요매출처는 유럽 및 미국 차량용 반도체 업체. 또한 미국중국간 무역갈등이 지속될 경우 중국에 공장이 위치한 상위 경쟁사의 입지 축소로 동사의 글로벌 M/S는 확대될 가능성 높음
▶ 자동차 산업패러다임 변화의 수혜주인 동사에 관심이 필요한 시기
해성디에스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 879억4668만원으로 전년 동기 773억5164만원 대비 13.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 66억4823만원으로 전년 동기 104억5695만원 대비 36.4% 줄었다. 지배지분 순이익은 49억4903만원으로 전년 동기 67억7063만원 대비 26.9% 감소했다.
20일 주가는 전일대비 2.34% 상승한 1만7500원으로 마감했다.
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