[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권은 1일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 48만원으로 유지했다.

롯데케미칼은 롯데 계열 석유화학업체. 나프타에서 유도품까지 수직계열화 구축이다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 실현
▶ 하반기 이익 모멘텀은 상반기 대비 부진하겠으나, 낮아진 Valuation이 이를 반응
▶ 중미 무역분쟁 영향 점진적 완화 및 2019년 북미 ECC 증설로 모멘텀
▶ 낮아진 ROE 감안 시, Multiple 개선 폭에 대한 눈높이는 낮아지겠으나, 안정적 현금흐름을 바탕으로 M&A 등 ROE 개선시킬 수 있는 모멘텀이 있을 경우 Multiple 추가 개선 가능 할 것

롯데케미칼은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 4조3302억원으로 전년 동기 3조8533억원 대비 12.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 7013억2000만원으로 전년 동기 6322억2500만원 대비 10.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 5610억7400만원으로 전년 동기 5152억6000만원 대비 8.8% 늘었다.

지난 31일 주가는 전일대비 1.55% 상승한 35만9500원으로 마감했다.



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