한화케미칼은 한화 계열의 종합 화학업체. LDPE, PVC가 주력 제품이다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18 실적은 태양광 부진에도 불구하고 컨센서스 수준의 안정적인 이익 기록
▶ 최근 가성소다 가격 및 폴리실리콘 가격 반등 긍정적
▶ 두 자리 ROE 안정적으로 창출되는 가운데 P/B 0.5x는 저평가 영역. 점진적 태양광 사업 개선 기대. 주가 회복 전망
▶ 태양광 실적전망치 하향으로 목표주가 30,000원으로 하향조정
한화케미칼은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 2조2505억원으로 전년 동기 2조4855억원 대비 9.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 1843억5600만원으로 전년 동기 2187억7700만원 대비 15.7% 줄었다. 지배지분 순이익은 1859억8800만원으로 전년 동기 2363억9000만원 대비 21.3% 감소했다.
지난 14일 주가는 전일대비 0.72% 하락한 2만550원으로 마감했다.
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