POSCO는 세계적인 철강사. 종합소재업체로 진화 중이다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 작성한 POSCO 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 별도 영업이익 1조 453억원으로 예상, 당사 추정치는 컨센서스 9,930억원을 5% 상회하는 수준임
▶ 투자포인트 1) 가격인상으로 3분기 및 4분기 영업이익은 전년동기대비 증가하여 실적모멘텀이 기대가 되고, 2) 주요 지역의 철강 수요는 견조한 가운데, 향후 중국의 인프라향 수요도 증가할 것으로 예상되며 3) 중국의 동절기 감산 관련 이슈 등은 최근 주가 조정으로 충분히 반영된 점
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원(기존 460,000원) 제시
POSCO는 올해 2분기 연결기준 매출액이 16조832억원으로 전년 동기 14조9444억원 대비 7.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1조2522억원으로 전년 동기 9791억877만원 대비 27.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 5450억1825만원으로 전년 동기 5128억876만원 대비 6.2% 늘었다.
지난 5일 주가는 전일대비 1.64% 상승한 27만9000원으로 마감했다.
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