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현대모비스는 현대·기아차 그룹의 자동차 부품 업체다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q18 영업이익은 5,342억원(-1.9% yoy, OPM 6.2%)으로 컨센서스 4.1% 하회할 전망, 中 출하 부진 지속, 영업일수 감소로 모듈 마진 회복 지연되었으나 A/S 고마진 유지
▶ 중국 출하 회복 지연과 북미 싼타페 실적 저조로 볼륨 회복과 믹스 개선에 대한 기대감이 낮아진 상황. 다만 높은 A/S 마진 기반한 방어적 실적은 부품사 중 변별요인
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지. 대형 부품주 중 투자 대안
현대모비스는 올해 2분기 연결기준 매출액이 8조8835억원으로 전년 동기 8조2823억원 대비 7.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 5311억7000만원으로 전년 동기 4923억9200만원 대비 7.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 5530억6000만원으로 전년 동기 4812억4000만원 대비 14.9% 늘었다.
이날 현대모비스 주가는 전일대비 1.20% 하락한 20만5500원으로 마감했다.
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