[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권은 4일 POSCO에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 34만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 38만원 대비 10% 낮은 수준이다.

POSCO는 세계적인 철강사로, 종합소재업체로 진화 중이다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 작성한 POSCO 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 별도 영업이익 8,773억원(기존 추정치 1조 310억원)으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 9,340억원 대비 6% 낮은 수준
▶ 투자의견 BUY의 근거는 현재 주가는 P/B 0.4배로 97년 아시아 금융위기 수준까지 낮아져 있으며 이는 실적 부진, 철강 시황 악화를 반영하였다고 판단되어 valuation 매력이 충분하다고 판단되기 때문. 목표주가 340,000원(기존 380,000원) 제시

POSCO는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 16조4107억원으로 전년 동기 15조361억원 대비 9.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1조5311억원으로 전년 동기 1조1256억원 대비 36% 늘었다. 지배지분 순이익은 1조195억원으로 전년 동기 8694억2192만원 대비 17.2% 늘었다.

지난 3일 주가는 전일과 동일한 23만7000원으로 마감했다.



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