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대한항공, 목표가 4만5000원 유지...전일종가 3만6450원 -KTB證

기사등록 : 2019-01-24 08:14

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권은 24일 대한항공에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만5000원으로 유지했다.



대한항공은 국내 최대 항공회사다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 작성한 대한항공 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 국민연금 수탁자책임전문위원회, 23일 비공개회의에서 대한항공 및 한진칼에 대한 ˝적극적˝ 주주권 행사에 반대 의견이 모아진 것으로 보도됨
▶ 23일 문재인 대통령의 공정경제추진전략회의 발언과 수탁위의 결정이 상충되는 것처럼 보도되고 있으나, 국민연금의 ˝적극적˝ 주주권 행사가 어려운 점은 예상되었던 바임
▶ 당사는 대한항공(003490/BUY/4.5만원)을 top-pick으로 추천. 근거는,1) CAPEX 감소로 FCF가 향후 5년간 매년 1.5조원 이상 발생하고 FCF Yield가 10%를 상회한다는 점,2) Delta와의 JV효과로 차별적인 여객 yield 호조가 예상된다는 점,3) 국토부 항공산업개선방안 및 행동주의 펀드의 등장 등으로 거버넌스 개선이 기대되는 바, 올해부터는 1.5조원의 FCF가 온전히 채권자와 주주의 몫으로 돌아올 수 있다는 점임

대한항공은 지난해 3분기 연결기준 매출액이 3조5178억원으로 전년 동기 3조2139억원 대비 9.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 4018억2985만원으로 전년 동기 3554억8832만원 대비 13% 늘었다. 지배지분 순이익은 2521억6404만원으로 전년 동기 578억5058만원 대비 335.8% 늘었다.



지난 23일 주가는 전일대비 1.25% 상승한 3만6450원으로 마감했다.



이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.
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