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[리포트 브리핑]이노션, '안정성은 높다' 목표가 78,000원 - 삼성증권

기사등록 :2020-03-27 11:43

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 이노션(214320)에 대해 '안정성은 높다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 'COVID-19의 글로벌 확산에 따른 우려를 반영한 주가. 경기 민감주인만큼 실적 전망치 하향은 불가피하나 보유현금, 작년 말 인수한 웰컴그룹 실적이 금년 온기로 반영되는 점 감안하면 안정성과 성장성은 보유. 계열사 역시 신차 마케팅 전략을 온라인 비중을 높이는 ‘언택트’ 방식 위주로 변경하는 등 오프라인 대신 ‘디지털’을 활용한 광고가 늘고 있음. 고객사의 니즈에 맞는 대응으로 광고 수주를 이어갈 전망. '라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 78,000원(-13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2020년 02월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,600원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,600원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,769원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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