[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 스카이라이프(053210)에 대해 '기대보다 더딘 속도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 106.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '12M FWD EPS 1,298원에 PER 10배 적용(최근 5년 하단 평균 적용), 기존 multiple 12배(최근 5년 평균)에서 더 낮은 하단 평균 적용 이유는 최근 컨텐츠 및 유료
방송 시장 변화 속에서 조금 더딘 속도의 대응으로 인한 이익 부진 때문
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '매출 1.6천억원(-1.5% yoy, +1.6% qoq), 영업이익 195억원(-2.0% yoy, +5.5% qoq) 전망'라고 밝혔다.

한편 ' 20년 디스커버리와의 JV 출범 등 컨텐츠 사업 확장에 대한 기초 준비는 탄탄하기 때문에 앞으로의 컨텐
츠 사업에서 가시적인 성과 기대
'라고 전망했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 13,000원(-18.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 01월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,938원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,938원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,000원 보다는 -23.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,864원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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