[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '회복되는 본업에 더해진 M&A 효과'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2020년 말 기준 5G 가입자는 595만명(보급률 18.7%), 청구기준 무선 ARPU는 31,299원(+2.2% YoY)을 예상. 아이폰 5G 모델 출시에 따른 마케팅 경쟁 우려에도 별도 영업이익은 4Q20 턴어라운드가 가능할 전망. SK브로드밴드와 티브로드 합병을 통해 미디어 부문 시너지 및 실적 개선 기대. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q20 연결 실적은 매출액 4조 5,255억원(+2.0% YoY), 영업이익 3,342억원(+3.5%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,204억원)를 상회할 전망. 2020년 연결 매출액 18.3조원(+3.1% YoY), 영업이익 1.2조원(+8.5% YoY) 전망. '라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 08일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,500원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,091원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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