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[리포트 브리핑]비에이치아이, '우호적 사업환경 지속' 목표가 23,000원 - IBK투자증권

기사등록 : 2025-01-22 10:05

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 비에이치아이(083650)에 대해 '우호적 사업환경 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치아이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '매수 의견을 유지하고, 목표주가를 23,000원(기존 22,000원)으로 4.5% 상향한다. 1) 작년 4분기 실적이 시장 기대치에 대체로 부합할 것으로 예상되는 가운데, 2)올해도 HRSG(폐열회수 보일러) 부문 실적 성장세 이어지고, 3)작년 신한울 3,4호기 관련 수주분의 매출 인식 및 추가 수주 기대감이 유효하다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4Q24 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,188억원(+46.5% yoy), 91억원(-18.7% yoy)으로 전망된다. 작년 상반기 수주한 사우디 프로젝트에 대한 진행 매출 인식 등으로 HRSG부문 매출이 747억원(+226.8% yoy)으로 대폭 증가, 전사 외형 성장을 견인했을 것으로 보인다. 다만 상대적으로 마진이 낮은 프로젝트 매출이 많이 인식되면서 수익성은 하락할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 23,000원(+4.5%)

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 11월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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