[뉴스핌=김양섭 기자] 한국동서발전이 GS동해전력 지분 15%에 대한 매각 딜을 완료한다.
28일 IB업계에 따르면 삼탄은 29일 동서발전측에 GS동해전력 지분 15%에 대한 인수 잔금을 납부하고 딜을 클로징할 예정이다. 매각가액은 1180억원이다.
삼탄측이 적극적인 인수 의지를 보이면서 이번 매각 절차는 빠르게 진행됐다. 지난달 경쟁입찰 방식으로 매각을 공식화한 뒤 불과 한 달여만이다.동서발전은 지난 18일 삼탄을 우선협상자로 선정한 뒤 나흘 뒤인 22일 본계약을 체결했다. 29일 양측은 잔금 납부를 완료하고 딜을 클로징한다. 우선협상자 선정에서 딜이 완료되는데 까지는 불과 11일밖에 걸리지 않았다.
동서발전은 GS동해전력 보유지분 49%중 15%를 파는 것이다. 15%의 지분을 매각하고도 동서발전측이 여전히 34%의 지분을 보유하고 있어 삼탄 입장에서는 동서발전 및 최대주주인 GS측과 우호적인 파트너십도 가능해졌다. 51% 지분을 보유하고 있는 GS이앤알(GS E&R)은 GS측이 올해 초 STX에너지를 인수 한 뒤 사명을 바꾼 회사다.
IB업계 관계자는 "GS동해전력의 지분은 IB 시장에서 매력적인 매물로 평가되면서 인수후보군들이 뜨거운 인수경쟁을 벌인 것으로 알고 있다"고 전했다.
이번 딜의 인수측 자문은 KB투자증권, 태평양(법률자문)이 맡았다.
[뉴스핌 Newspim] 김양섭 기자 (ssup825@naver.com)