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[리포트 브리핑]한화솔루션, '태양광, 미국 비중 확대가 모멘텀' 목표가 77,000원 - 현대차증권

기사등록 :2022-12-06 10:03

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광, 미국 비중 확대가 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '동사 출하량 중 미국 시장 비중 지속 확대 중. ASP에도 긍정적. 미국 상무부, 동사는 관세 우회와 관련 없다고 발표. 중장기 프리미엄이 될 것. 첨단소재 사업부 매각 완료. 현금 유입으로 미국내 증설 계획 발표 할 것. 이로 인해 AMPC 수취 규모 전망치 상향될 것. 2023년부터 N-type 태양전지 양산. 효율성 향상으로 ASP 유지 또는 상승 전망. 태양광 사업 수익성 상향 안정화 및 미국 증설 계획 발표로 주가 재평가 기대'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 10월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 08일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 18일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,779원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,779원 대비 18.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 75,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 현대차증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,625원 대비 38.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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