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[리포트 브리핑]코리아써키트, 'FCBGA 견인 최대실적 경신 지속' 목표가 19,000원 - 교보증권

기사등록 :2022-12-06 10:07

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 코리아써키트(007810)에 대해 'FCBGA 견인 최대실적 경신 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
교보증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 '3Q22 별도기준 매출액 2,282억원(+29% YoY), 영업이익 275억원(+29% YoY). 매출액 증가는 FC-BGA 판매증가 및 환율효과 때문이며, 영업이익 호조는 수익성이 높은 반도체부문 매출비중 증가 등 제품믹스 개선효과로 판단. 2022년 최대실적이 전망되며, 2023년도 재차 최대실적 경신 전망. 이는 FC-BGA로 확보된 수주가 순차적으로 매출인식 되어, 2023년에는 수익성 높은 반도체부문 매출액이 PCB부문을 초과할 것으로 전망되기 때문. 또한 FC-BOC 관련 신규 고객 사향 매출이 증가하면서 2024년에는 반도체 매출 비중이 60%까지 확대될 전망.'라고 분석했다.


◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 19,000원(-36.7%)

교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2022년 06월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -36.7% 감소한 가격이다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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