[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 SK가스(018670)에 대해 '국내 발전사업에 미국 ESS까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2023년 12월 6일에 GrideFlex Inc 투자결정이 공시되었음. 지분 80%에 대한 취득금액은 697억원으로 SK이터닉스(20%)와 공동으로 투자. GrideFlex는 북미 재생에너지 사업자 Apex Clean Energy와 SA Grid Solutions를 설립하며 60:40으로 지분을 보유. 200MWh 사업(Great Kiskadee Storage)에서 출발하여 장기적으로 1GW로 늘어나는 계획. 미국 언론에 따르면 해당 프로젝트 자금 조달이 완료된 것으로 파악되며 연내 상업운전이 시작될 예정. ERCOT 지역의 일부 보조서비스 시장이 포화되고 있는 상황이지만 2시간 용량의 장점을 활용하여 에너지 차익거래 및 ECRS 서비스 시장에서 안정적 수익을 기록할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '국내 주요 유틸리티 업체 수익의 변동성이 높은 가운데 신규 사업 투자가 주주환원 확대로 연결되는 가장 정석적인 유틸리티 기업으로 성장하고 있음. 물론 LPG 사업의 분기 및 연간 이익 변동성에서 자유롭지 않은 환경이나 향후 신사업 이익 비중이 증가하는 만큼 실적의 안정성은 제고될 전망. 연내 울산GPS가 상업운전을 시작하고 수익성 기여가 확인되면 2025년 DPS는 현재 8,000원보다 상향될 가능성이 높음. 중장기적 실적 성장과 그에 따른 배당 확대에 지속적인 관심이 필요. 2024년 기준 PER 10.9배, PBR 0.6배'라고 밝혔다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 08월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,571원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,571원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,143원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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