[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '콥데이 후기: 더할 것과 뺄 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '올해 실적의 가장 중요한 요소인 미국 법인은 작년 하반기 대규모의 일회성 비용(구조조정 관련 퇴직금 등) 발생되었기 때문에 하반기 적자폭 축소 예상, 미국 법인 적자는 24년 1,079억원 발생, 25년 464억원으로 큰 폭의 적자 축소 추정. 중화권 브랜드 유통 매출액 1Q 324억, 2Q 440억 기록. 마르디 계약은 올해 10월 종료 예정(재고 소진 기간은 약 6개월 추정). 마르디 매출 공백은 기존 브랜드 부스팅 및 신규 계약 예정인 2~3개 브랜드가 상쇄시키도록 노력. 2025 기존 가이던스 유지: 연결 매출 0~+5% yoy, 영업이익 +25~35%, 미스토 매출 -10~0%, 영업이익 500~600억원(흑전). 3Q25E 매출액 9,937억원(-5.3%, 이하 yoy),영업이익 1,135억원(21.5%) 전망'라고 분석했다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 58,000원(+9.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 03월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,875원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,875원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 64,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 미스토홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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