[뉴스핌=한기진 기자] 이트레이드증권은 13일 하나금융지주의 외환은행 인수가 금융위의 론스타 대주주 적격성 심사 유보로 장기 표류되거나 무산될 수 있다고 밝혔다.

투자의견을 '매수'에서 '중립'으로, 목표가는 5만7000원에서 3만7000원으로 각각 하향 조정했다.

하학수 애널리스트는 "하나금융이 금융위 결정에 대해 신속하고 적절한 후속 조치를 취한다해도 유상증자로 인한 주주가치 희석은 불가피하다"고 분석했다.

반면 외환은행에 대해서는 "매각의 장기 표류·무산에 따라 피인수 회사에게 부여되어 온 적정가치 대비 할인은 해소되는 것이 타당하고, 현 시점에서 론스타가 투자수익률을 방어할 수 있는 유일하 방안이 배당금 수량이라는 점을 감안하면 외환은행의 배당매력이 재부각될 것으로 예상된다"며 투자의견을 '중립'에서 '매수'로, 목표가는 9900원에서 1만2000원으로 각각 상향 조정했다.



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[뉴스핌 Newspim]한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)