[뉴스핌=송주오 기자] 올해 인수합병(M&A) 최대 대어 중 하나로 꼽히는 코웨이 인수를 위한 예비입찰에 CJ그룹과 외국계 사모펀드(PEF), 중국계 기업 등 4~5곳이 뛰어들었다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 코웨이 대주주인 MBK파트너스와 매각주관사인 골드만삭스가 이날 실시한 예비입찰에서 CJ그룹과 글로벌 사모펀드(PEF)인 어피니티에쿼티파트너스(AEP), 칼라일, 중국계 기업 등이 예비입찰제안서(LOI)를 제출했다.

인수후보로 관심을 모았던 SK와 LG, 롯데그룹 등은 다른 국내 대기업들은 불참했다.

MBK는 인수적격 후보군(숏리스트)을 추린 뒤 본입찰을 진행하고 연말께 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

MBK는 2013년 구조조정 중이던 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 총 1조2000억원에 사들였다. 이후 2년만에 보유지분 전량 매각을 결정했다.

업계에써는 매각 매각대금으로 3조원 안팎을 추정하고 있다.



[뉴스핌 Newspim] 송주오 기자 (juoh85@newspim.com)