[뉴스핌=조인영 기자] 현대상선은 오는 5월 31일과 6월 1일 양일간 개최 예정인 5개의 사채권자 집회에 대한 성립 요건을 모두 충족시켰다고 24일 밝혔다.

이번 집회는 총 5개(5월 31일 : 177-2회차, 179-2회차, 180회차, 6월 1일 : 176-2회차, 186회차)로 올해와 내년 만기 도래하는 모든 공모사채 대상이다.

현대상선의 제40기 정기주주총회가 열린 18일 오전 서울 종로구 현대그룹빌딩 로비에서 관계자들이 분주히 업무를 보고 있다. <사진=이형석 사진기자>

사채권자 집회 충족 요건은 총 채권액의 3분의 1 이상이 동의해야 하며, 가결을 위해선 참석금액의 3분의 2 이상, 총 채권액의 3분의 1 이상 동의가 있어야 한다.

특히, 개인투자자들이 많아 소재 파악에 어려움을 겪을 것으로 예상됐던 186회차 BW(신주인수권부사채) 역시 예탁결제원 출고 기준으로 집회 성립 요건을 충족시켰다.

현대상선은 이번 사채권자 집회에서 확정된 채무조정안을 사채권자들에게 제시한다.

사채권자들이 보유한 공모사채의 경우 ▲ 50% 이상 출자전환 ▲ 잔여 채무 2년 거치 3년 분할상환 조건으로 채권단이 보유한 협약채권(50~60% 출자전환, 5년 거치 5년 분할 상환)보다 유리한 조건이다.

특히, 공모사채 출자전환 주식은 신주 상장 직후 매도가 가능해 바로 현금화할 수 있어 사채권자들의 동의를 기대하고 있다.

채권단도 현대상선 정상화를 위한 측면 지원에 나섰다.

채권단은 지난 17일 채권단협의회 안건으로 올린 7000억 규모의 출자전환을 포함한 채무재조정안을 오늘 의결했다.

이번 조정안은 조건부여서 용선료 협상, 사채권자집회가 성공적으로 이뤄져야 현실화된다.

현대증권 매각 대금은 이달 안으로 최종 유입될 예정이다.

현대상선은 지난 3월 말 1조2427억원에 KB금융을 우선협상대상자로 선정한 이후, 4월 12일 주식매매계약을 맺은 바 있으며, 이달 내 매각 대금이 유입되면 모든 딜이 최종 마무리 된다.

이에 앞서, 현대상선은 지난 13일 부산신항만터미널 매각을 종료했다. 현대증권과 부산신항만터미널 매각 대금이 유입되면 올해 유동성 문제가 해소될 전망이다.

현대상선은 “현대증권 등 매각대금은 안정적인 오퍼레이션을 위한 자금으로만 활용할 계획”이라며 “자구안 완료 후 사업정상화와 재무구조 안정화에 크게 기여하게 될 것”이라고 말했다.

용선료 협상에 대해선 "현재 진행 중으로 조속한 협상 타결을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다"며 "용선료 협상, 사채권자 집회가 성공적으로 마무리되면 해운 얼라이언스 편입 등으로 이어져 경영정상화는 시간문제"라고 강조했다.

[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)