[뉴스핌=최유리 기자] 우리은행은 5년 만기의 '포모사 본드' 3억달러를 국내 시중은행 최저 금리로 발행했다고 18일 밝혔다.

포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국통화로 발행되는 채권이다. 우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로 5년 만기, 3억달러 규모다.

금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 87bp를 가산한 변동금리다. 이는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다. 우리은행은 이번 발행 대금을 만기도래하는 외화사채 상환 등에 활용될 예정이다.

우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외IR을 실시했다. IR을 통해 포모사 본드 발행의 우호적 여건 형성과 미국 금리인상에 대비한 투자자들의 변동금리부 채권 수요를 파악했다.

투자자와 시장 분석을 바탕으로 한 발행조건을 제시해 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억달러의 투자결정을 이끌어냈다. 인근 아시아 투자자들까지 참여해 최종투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%로 구성됐다.

우리은행 관계자는 “올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리함으로써, 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다”며 “안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달방법을 개발할 계획”이라고 밝혔다.

[뉴스핌 Newspim] 최유리 기자 (yrchoi@newspim.com)