영상[뉴스핌=김신정 기자] SK건설은 오는 13일 올해 첫 3년물 회사채(신용등급 A-)를 1500억원 규모로 발행한다.
9일 SK건설에 따르면 올해 처음 발행하는 3년물 회사채 수요예측에서 성공해 총 1500억원을 증액 발행하기로 결정했다.
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발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 금리(민평금리) 대비 0.75%포인트 낮춰 최종 확정될 예정이다.
당초 수요예측 범위 하단인 -0.3%포인트보다 0.45%포인트 더 낮은 결과다.
지난 5일 실시한 SK건설의 회사채 수요 예측에서 모집 금액 800억원에 8배가 훨씬 넘는 약 6940억원의 자금이 몰렸다.
SK건설은 회사채 수요예측 흥행에는 기업가치가 질적으로 개선되고 있음을 시장에서 인정받은 것이라고 설명했다.
SK건설은 지난해부터 국내외 수주 성과는 물론 수익성을 개선해 재무구조가 안정화되고 있다. SK건설은 올 1분기 홍콩 도로사업, 베트남 에틸렌 플랜트 수주 성공으로 해외수주금액이 25억달러(2조6700억원)를 넘어섰다.
또 재개발·재건축 정비사업도 전국 3곳에서 총 4785억원 규모의 사업을 따냈다. 실적도 최근 2년 연속 영업이익 2000억원을 달성하며 정상화됐다.
SK건설 3년 만기물 회사채 주관사는 KB증권과 키움증권이다. 공동주관사는 DB금융투자, 인수단은 SK증권과 한양증권이 맡았다.
[뉴스핌 Newspim] 김신정 기자 (aza@newspim.com)
