영원무역은 노스페이스, 나이키 등 아웃도어 의류 OEM 제조회사다. 대신증권 유정현 애널리스트가 작성한 영원무역 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ OEM 사업부의 성장성이 낮아지고 연결 자회사, Scott의 실적 불투명성이 부각되면서 낮아진 valuation은 최근 환율 상승에 따른 우호적인 영업환경 조성과, Scott의 실적 개선으로 다소 회복
▶ 최근 실적 개선의 핵심은 앞서 언급한대로, Scott의 수익성 회복
▶ OEM 사업부의 경우 하반기 성장률은 4%에 그칠 전망
영원무역은 올해 2분기 연결기준 매출액이 5752억874만원으로 전년 동기 5648억2222만원 대비 1.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 780억3141만원으로 전년 동기 679억4846만원 대비 14.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 519억2094만원으로 전년 동기 504억4716만원 대비 2.9% 늘었다.
지난 19일 주가는 전일대비 2.14% 하락한 3만8850원으로 마감했다.
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