[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권은 1일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만3000원으로 유지했다.

SKC코오롱PI는 SKC와 코오롱 그룹이 공동보유한 폴리이미드(PI) 필름 제조사다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 각각 5.4%, 7.8% 하회할 전망
▶ 강한 수요가 지속되며 1H18 재고를 축적하지 못했기 때문 (재고 레벨 낮아짐)
▶ 재고부족으로 3Q18 매출을 극대화 하지 못했을 뿐, PI필름 업황은 여전히 견조
▶ 19년 7호기 신규라인 가동과 PMDA 가격 하락으로 탑라인과 마진 모두 개선 전망
▶ 최근 주가하락을 매수의 기회로 삼기를 권고

SKC코오롱PI는 올해 2분기 개별기준 매출액이 677억84만원으로 전년 동기 444억950만원 대비 52.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 167억9750만원으로 전년 동기 119억7162만원 대비 40.3% 늘었다. 당기순이익은 120억9874만원이다.

지난 28일 주가는 전일대비 1.16% 하락한 4만7000원으로 마감했다.



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