[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자는 29일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 32만원으로 유지했다.

삼성SDI는 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 컨센서스 상회: 3Q18 매출액은 2조 5,228억원(+12.2%QoQ, +46.6%YoY), 영업이익 2,415억원(+58.1%QoQ, +301.5%YoY)로 컨센서스 2,110억원을 상회
▶ 소형 2차전지 강하다, 전자재료 기대 이상: 소형 2차전지가 폴리머, 원통형 전지의 출하량 증가, ASP 상승으로 기대 이상의 수익성으로 뻗어나가고 있음. 매출도 분기 최초로 1조원을 돌파
▶ 4Q18 영업이익도 증가, 19년 영업이익 1조원 클럽 가입
▶ 추세와 실적이 살아 있다: 18년, 19년 영업이익을 각각 11%, 16% 상향 조정

삼성SDI는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 2조5227억원으로 전년 동기 1조7210억원 대비 46.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 2415억4200만원으로 전년 동기 601억5700만원 대비 301.5% 늘었다. 지배지분 순이익은 2148억8100만원으로 전년 동기 1457억3300만원 대비 47.4% 늘었다.

지난 26일 주가는 전일대비 1.09% 상승한 23만2000원으로 마감했다.



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