[서울=뉴스핌] 김민경 기자 = 신한금융투자는 국내 증권사 최초로 인도네시아 기업의 역외채권 발행 주관을 성공리에 마쳤다고 30일 밝혔다.

발행사는 동남아 최대 미디어 기업인 글로벌미디어컴(Global Mediacom)이며 발행채권은 4000만달러(약 460억원) 규모의 2년 만기 변동금리부사채(FRN·floating-rate note)다.

이번 딜(Deal)은 국내 투자은행(IB)이 홍콩 국제금융시장에서 인도네시아 기업의 글로벌 채권 발행을 주관한 최초의 사례다.

신한금융투자는 이 채권을 프랑크푸르트 채권시장에 상장해 글로벌 유동성을 확보, 미국계와 중국계 기관투자자까지 세일즈 네트워크를 확장하는 데 성공했다.

신한금융투자 관계자는 "글로벌 투자자 저변 확대는 향후 다양한 글로벌 IB비즈니스 수행에 필요한 투자자 기반을 구축했다는 의미"라며 "은행/금투 홍콩법인의 글로벌 세일즈 네트워크를 활용해 딜을 성사시킨 신한금융그룹 차원의 글로벌 원-신한(One-Shinhan) 딜"이라고 설명했다.

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