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미래에셋대우, 국내 증권사 첫 해외채권 3억달러 발행 성공

기사등록 : 2018-11-01 11:29

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[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 미래에셋대우는 지난달 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억달러(한화 약 3417억원)를 성공리에 발행했다고 1일 밝혔다.

이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps 가산금리를 지급했다. 수요 예측에는 모집액 대비 약 3배 많은 유효 수요가 몰렸다. 이 자금은 해외 투자에 사용할 예정이다.

발행에 참여한 IB 관계자는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초 발행이라는 점에서 의미가 있다"며 "국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것"이라고 말했다. 

leedh@newspim.com

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