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우리은행, 퇴직연금 자산관리센터 신설

기사등록 :2019-07-12 11:07

30여명 상담원 구성 종합상담센터…고객별 일대일 상담

[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 우리은행이 퇴직연금 수익률 관리를 위해 '퇴직연금 자산관리센터'를 신설한다고 12일 밝혔다. 

우리은행 사옥[사진=뉴스핌]

오는 15일 신설되는 우리은행 퇴직연금 자산관리센터는 PB 업무에 경험과 전문성을 가진 30여명의 상담원으로 구성된 종합상담센터다. 우리은행 퇴직연금부에서 운영한다.

퇴직연금 자산관리센터는 고객군을 △만기 도래 상품 보유 고객 △저금리 상품 보유 고객 △손실이 난 고객으로 분류한 뒤, 고객별 일대일 상담을 통해 수익률 관리 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

만기 도래 상품을 보유한 고객에는 만기 안내와 함께 재가입 상품을 추천하고, 저금리 상품 보유 고객에게는 저축은행 정기예금 등 고금리 상품으로의 교체를 권유한다. 손실이 난 고객에는 자산 포트폴리오 교체를 권유한다. 

아울러 우리은행은 상담관리 시스템을 통해 영업점과 함께 고객의 퇴직연금 수익률도 관리한다. 자산관리센터 상담원과 고객간 상담 내용은 상담관리 시스템에 등록되며, 영업점에서는 이를 고객 관리에 활용한다.

우리은행 관계자는 “퇴직연금 수익률을 높일 수 있는 종합상담 서비스를 제공함으로써 고객의 은퇴자산 형성에 기여하겠다”고 말했다.

 

milpark@newspim.com

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