영상[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)가 지난 7일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생하면서 유가증권시장 상장 절차에 본격적으로 돌입한다고 23일 밝혔다.
롯데리츠의 공모주식수는 8598만4442주, 주당 공모 희망가는 4750~5000원이다. 롯데리츠는 이번 공모로 4084억~4299억원 수준의 조달이 가능할 것으로 판단하고 있다. 공모 자금은 롯데쇼핑으로부터 매입할 리테일 부동산 매매대금으로 활용한다.
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| 롯데백화점 강남점[사진=롯데리츠] |
롯데리츠는 오는 9월 23일부터 10월 2일까지 국내·외 기관투자자 대상으로 수요 예측을 통해 최종 공모가격을 확정한다.
일반 투자자를 대상으로 한 청약은 오는 10월 8일, 10일 11일까지 3일간 진행한다. 유가증권 상장은 오는 10월 말 예정이며, 상장 주관사는 한국투자증권, 홍콩상하이증권(서울지점), 노무라금융투자다.
롯데리츠는 현행 부동산투자회사법에 따라 설립한 위탁관리부동산투자회사로, 지난 3월 설립 뒤 5월 국토교통부로부터 영업인가를 받았다.
주로 부동산 임대업와 관련된 사업을 진행하며, 롯데쇼핑이 보유한 백화점 4개, 마트 4개, 아울렛 2개 등 리테일 자산이 투자 대상이다. 투자 대상의 총 연 면적은 63만8779㎡(약 19만평), 총 감정평가액은 약 1조4900억원에 이른다.
롯데리츠는 롯데쇼핑과 체결한 장기 책임 임대차계약을 통한 고정 임차료를 재원으로 투자자에게 배당수익을 제공할 계획이다. 롯데리츠 측은 고정 임차료가 연간 1.5% 상승할 것으로 보고 2020년 기준으로 연간 약 6.3~6.6% 안팎 수준의 배당 수익이 발생할 것으로 기대하고 있다.
롯데쇼핑이 공모 이후 롯데리츠의 50% 지분을 보유할 예정이며, 롯데리츠의 자산관리는 롯데AMC가 담당한다.
롯데쇼핑은 롯데리츠의 앵커투자자로서 공모 투자자와 공동의 이해관계를 바탕으로 책임 임차를 제공하고, 향후 롯데리츠의 성장을 위한 추가 부동산을 지속적으로 공급하는 방안도 검토 중이다.
권준영 롯데AMC 대표는 "롯데리츠는 롯데쇼핑의 핵심 리테일 자산을 바탕으로 중장기적인 성장 로드맵을 구축했다. 세계 최고 수준의 글로벌 리츠로 도약하겠다"며, "지속적인 추가 자산 편입을 통해 글로벌 리츠 수준의 대규모 상장 리츠로 발돋움할 것"이라고 밝혔다.
nrd8120@newspim.com
