[서울=뉴스핌] 정경환 기자 = "롯데리츠는 안정적인 배당매력과 향후 성장성까지 갖춘 국내 최대규모 상장리츠로, 리츠시장을 주도해 나가겠다."

권준영 롯데AMC 대표는 7일 서울 소공동 롯데호텔에서 기자간담회를 열고, "IPO 이후 약 1조5000억원에 달하는 운용자산을 보유한 국내 최대 상장리츠로 자리매김할 것"이라며 코스피 상장 포부를 이같이 밝혔다.

권 대표는 이어 "국내외 기관투자자들의 높은 관심 및 투자의향을 확인했고, 특히 롯데쇼핑이 지급하는 임대료를 바탕으로 연평균 6% 대의 안정적인 목표 배당수익률 추구 및 상장 후 성장 가능성에 대해 투자자들이 긍정적으로 평가했다"고 덧붙였다.

앞서 롯데AMC는 지난 2일까지 롯데리츠(정식명칭 롯데위탁관리부동산투자회사)의 기관투자자 대상 수요예측을 완료했다. 전체 공모 물량의 65%인 5588만9888주에 대해 수요예측을 진행, 총 969개 기관이 참여해 358.06대 1의 경쟁률을 기록했다.

기관투자자 대상 수요예측 결과에 따라 롯데리츠는 주당 공모가격을 5000원으로 확정, 약 4299억원을 조달하게 된다. 공모 자금은 롯데리츠가 롯데쇼핑의 현물출자로 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 잔여 점포의 매매대금으로 활용할 계획이다.

권준영 롯데AMC 대표가 7일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 IPO 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=롯데AMC]

롯데리츠의 투자 대상 부동산은 롯데쇼핑이 보유한 백화점, 마트, 아울렛(10개 점포)으로 구성됐으며, 전체 연면적은 63만8779㎡(약 19만 평)에 달한다. 이 중 롯데리츠의 핵심자산인 롯데백화점 강남점은 지난 5월 현물출자를 통해 이미 소유권을 넘겨받았다. 롯데리츠는 이번 IPO를 통해 상장 이후 약 1조5000억원에 달하는 운용자산을 보유한 국내 최대 상장리츠가 될 전망이다.

롯데리츠는 △롯데쇼핑의 안정적인 리테일 운용과 임대료지급을 통한 높은 배당수익률 △핵심 상권에 위치한 자산의 입지적 경쟁우위 △우량한 신용등급 기반의 우수한 차입조건 △추가자산편입을 통한 중장기 성장 모멘텀 △투명한 지배구조를 바탕으로 한 책임경영 등을 경쟁력으로 삼아 국내 최대 공모상장리츠로서 지속적으로 기업 가치를 확대해 나간다는 전략이다.

먼저, 롯데리츠는 증권신고서를 통해 롯데쇼핑이 트리플넷(Triple-net) 조건으로 책임임차를 제공함으로써, 6%대의 예상목표배당수익률을 공시했다.

권 대표는 "임차인으로부터 수취하는 임대료가 리츠의 수익 대부분임을 감안하면, 임차인의 신용도와 리테일 운영능력이 상당히 중요하다"며 "그런 측면에서 국내 최고 수준의 리테일 운영노하우와 높은 신용등급(AA0)를 보유한 롯데쇼핑이 책임임차인으로서 자산 전체에 대한 공실 및 관리운영 리스크를 부담하기 때문에, 투자자는 보다 안정적이고 높은 배당수익을 기대할 수 있을 것"이라고 했다.

[로고=롯데리츠]

롯데리츠는 또한, 추가자산 편입을 통해 글로벌 수준의 초대형 상장리츠로 성장하기 위한 기반을 마련했다.

권 대표는 "롯데쇼핑이 단독으로 보유하고 있는 자산에 대해 롯데리츠가 우선적으로 매입할 수 있는 '우선매수협상권 약정(ROFO)'을 롯데쇼핑과 체결함으로서, 매출과 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 그리고 입지 등 여러 측면에서 우량한 자산을 좀 더 용이하게 편입할 수 있는 구조"라고 설명했다.

아울러 롯데리츠는 롯데쇼핑이 과거 유동화한 자산도 선별적인 검토를 통해 편입할 수 있다는 입장이다. 뿐만 아니라, 롯데그룹의 전폭적인 지원으로 호텔과 물류 등 롯데그룹 내 계열사 자산에 대해서도 편입을 기대할 수 있다.

권 대표는 "이번 상장을 통해 롯데리츠는 명실공히 우리나라를 대표하는 영속형 공모상장 리츠로 도약해 나갈 것"이라며 "특히, 롯데쇼핑의 우량 리테일 자산 기반의 성장 로드맵을 바탕으로, 해외 선진 글로벌 리츠 수준의 대규모 상장 리츠로 발돋움하겠다"고 강조했다.

한편, 롯데리츠의 일반투자자 청약물량은 총 공모물량 8598만4442주의 35%인 3009만4554주로, 오는 8일과 10일, 11일 3일간 공모청약이 진행된다. 상장 주관사는 한국투자증권이며, 인수단으로 삼성증권, 하나금융투자, KB증권이 참여했다.

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