[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 신한금융지주가 코로나19로 어려움을 겪는 기업들을 지원하기 위해 5억달러 규모의 외화 소셜본드 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

[CI=신한금융그룹]

이번에 발행된 채권 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준인 1.365%이다.

이번 발행은 총 134개 기관에서 발행규모의 약 4.6배에 해당하는 약 23억달러의 주문을 확보했다. 채권 발행은 뱅크오브아메리카(BOA), 비앤피파리바, 크레딧아그리콜, JP모간, 미즈호가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.

신한금융지주는 특수목적채권 발행한 것은 물론 이를 외화로 발행한 것 역시 국내 금융지주회사 중 최초다. 신한금융은 이번에 발행한 소셜본드를 활용해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원할 예정이다.

소셜본드란 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권이다. 신한금융지주는 앞서 작년 8월 5억달러 규모의 외화 지속가능(ESG) 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공한 바 있다.

신한금융지주 관계자는 "이번 소셜본드는 금융 본연의 기능을 활용해 코로나 19로 인해 어려움을 겪고 있는 기업을 선제적으로 지원하기 위해 발행됐다" 며, "코로나 19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금조달에 성공하며 기업 자금공급여력을 확대 했다는데 큰 의미가 있다"고 밝혔다.

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