[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 연우(115960)에 대해 '2021년 진짜 실력을 보이다'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 연우 리포트 주요내용
하나금융투자에서 연우(115960)에 대해 '1) 국내외 높은 기술력과 진입장벽으로 화장품 시장 회복 수혜폭이 클 것으로 예상되며, 2) 사업 구조조정 효과로 실적 개선 여력을 크게 높였음. 3) 중국 사업 본격화는 중장기 밸류에이션 프리미엄 요인. 4분기 이후 가파른 실적 턴어라운드가 기대됨. 비중확대가 유효함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출은 666억원으로 전년동기대비 8% 감소하지만, 영업이익 YoY 46% 증가한 64억원 수준이 가능할 전망. 2021년은 고진감래(苦盡甘來)의 시기가 될 것으로 예상함. 연결 매출이 2019년에 근접한 2,880억원(YoY 15%) 수준까지 회복되는 한편, 2019년 이후 2년간 이어진 구조조정과
재고 및 생산 효율화 작업이 마무리되면서, 원가율은 83.8%(YoY -1.7%p)로 하락, 영업이익률은 8.7%(YoY +2.5%p)까지 상승할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ 연우 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 29,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 29,000원을 제시했다.


◆ 연우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,200원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,200원 대비 19.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다도 16.0% 높다. 이는 하나금융투자가 연우의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 연우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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