[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 공모주 대어 크래프톤이 수요예측 결과 공모가 희망 범위 최상단인 49만 8000원으로 공모가격을 확정했다고 29일 공시했다. 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 234대1을 기록했다.

크래프톤은 지난 7월 14일부터 27일까지 약 2주간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행했다. 수요예측 결과 전체 공모 물량의 55.0%인 475만9826주 모집에 621곳의 국내외 기관이 참여했다. 신청주수는 11억5732만7497주로, 최종 수요예측 경쟁률은 243대 1을 기록했다.

[로고=크래프톤]

수요예측 참여기관들의 제시 가격은 상당한 온도차를 보였다. 가격을 제시한 기관(449곳) 가운데 희망밴드 상단 이상을 제시한 곳은 총 305곳(67.9%)이었다. 반면 희망밴드 하단을 제시하거나 그 미만을 제시한 곳도 127곳(28.3%)에 달했다. 기관투자자들의 의무보유확약 비율은 전체물량의 22.05%였다.

회사 측에 따르면 이번 수요예측에는국내 대형 기관투자자와 해외 연기금을 포함한 장기 투자 성향(Long Only)의 투자자들이 대거 참여했다. 이들 기관들은 크래프톤이배틀로얄 장르의 게임을 선도하고 있으며, 글로벌 게임 산업의 성장에 기여하고 있다는 점을 높게 평가했다고 전했다. 글로벌 게임 분야 투자자들도 펍지 IP를 활용한 세계관 확장과 신작 흥행 가능성에 큰 기대를 보였다.

공모를 통해 회사로 유입되는 자금은 상장 후 회사 역량 강화에 활용될 계획이다. 유입 자금의 70%는 전세계의 잠재력 있는 IP 및 개발 스튜디오, 딥러닝 등 신사업 분야의 M&A를 위해 사용되며, 나머지 30%는 인도, 중동, 북아프리카등 신흥 게임 시장 투자와 게임 개발사로서 경쟁력 확보를 위한 인프라 투자 등에 사용할 계획이다.

김창한 크래프톤 대표는 "수요예측에서 국내외 기관투자자로부터 크래프톤의 경쟁력과 가치에 대해 상당히 긍정적인 평가를 이끌어냈다"며 "크래프톤은 강력한 미디어인 게임을 중심으로 무한한 확장 가능성과 미래 성장 가능성을 지속적으로 제시할 것"이라고 말했다.

크래프톤의 일반 투자자 대상 청약은 전체 공모 물량의 25%인 216만3558주에 대해 오는 8월 2~3일 이틀 동안 진행된다. 대표 주관사 미래에셋증권, 공동주관사 NH투자증권, 인수단으로 참여한 삼성증권에서 청약 가능하다. 조(兆) 단위 공모주 대어로서는 마지막 중복청약 기회다. 유가증권시장에서는 8월 10일 상장 예정이다.

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