영상[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 프롬바이오가 공모가를 희망밴드 아래인 1만8000원으로 확정했다.
13일 프롬바이오에 따르면 9월 9~10일 양일간 진행된 기관투자자 수요예측에는 85.71대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 공모희망밴드(2만1500~2만4500원)를 하회하는 1만8000원으로 확정됐으며 공모규모도 300만주에서 240만주로 축소됐다. 이에 따라 상장 직후 예상 시가총액은 2490억원이다.
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| [로고=프롬바이오] |
상장 주관사인 NH투자증권 관계자는 "최근 공모 시장 상황으로 인해 회사 가치에 비례한 가격이 나오지는 않았으나, 참여한 기관 투자자들은 프롬바이오가 가진 기술력과 브랜드 잠재력에 높은 관심을 보였다"며 "발행사와 협의를 통해 현재 시장 상황에 맞게 가격을 조정해 공모가를 결정했다. 그러나 향후 시장상황이 호전될 경우 상당한 상승잠재력를 가질 것이다"고 말했다.
건강기능식품 전문업체인 프롬바이오는 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱'의 히트상품을 갖고 있다. 개별인정형 원료를 바탕으로 한 제품 연구개발부터 생산시설과 유통망까지 직접 확보하고 관리해 부가가치를 극대화한다는 것이 강점이다. 회사는 지난해 매출액은 1080억원, 영업이익률은 19.5%를 기록했으며 최근 3년간 연평균 58.5%에 달하는 매출 성장률을 보였다.
심태진 프롬바이오 대표이사는 "상장 후에는 프롬바이오가 가진 R&D역량과 높은 브랜드 경쟁력을 토대로 차별화된 건강기능식품 기업으로 한층 도약해 투자자들께 이익을 돌려드리는 회사가 될 것"이라는 포부를 다시 한 번 강조했다.
공모 일정은 오는 14~15일 양일간 일반투자자 대상 청약을 받은 후, 28일 코스닥 증권 시장에서 매매를 개시할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다.
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