영상[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 피코그램은 지난 19~20일 이틀간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드(1만1000~1만2500원) 상단인 1만2,500원으로 확정했다고 21일 밝혔다.
수요예측에는 총 1499개 국내외 기관이 참여해 1472대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관 중 63.5%인 952개 기관이 공모가 밴드 상단 초과 가격을 제시했다. 확정된 공모가를 기준으로 모집총액은 125억원, 상장 후 시가총액은 383억원으로 예상된다.
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| 피코그램CI 2021.09.17 lovus23@newspim.com |
상장 주관사인 IBK투자증권 관계자는 "피코그램은 정수기 관련 소재부터 필터, 완제품 정수기까지 생산가능한 국내 유일 기업으로, 설립 초기부터 현재까지 견고한 해외영업망을 구축하며 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서도 입지를 넓혀 가고 있다는 점이 높게 평가된 것으로 분석된다"고 전했다. 이어 "상장 후 주요 정수기 렌탈기업의 카본 블럭 이원화에 따른 성장과 자체브랜드 및 피처형 정수기의 성장 가능성이 투자자들에게 좋은 반응을 이끌어낸 것으로 보인다"고 덧붙였다.
최석림 피코그램 대표이사는 "다수의 기관투자자들이 공모가 희망밴드 상단보다도 높은 가격을 제시해 주셨으나, 주관사와 논의한 결과 시장 친화적인 가격으로 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공하기 위해 공모가를 1만2500원으로 최종 확정했다"고 밝혔다.
피코그램은 2002년에 설립된 원터치 자가교체형 PnP 필터시스템 등 정수기 필터를 개발, 생산하는 기업이다. 필터 생산에 이어 주문자상표부착생산(OEM), 제조업자개발생산(ODM) 방식의 정수기를 생산∙공급해왔으며, 2015년에는 자체 브랜드 정수기 '퓨리얼(pureal)'을 출시해 B2C시장 진출에 성공했다.
또 정수기의 핵심 소재인 카본 블럭 제조기술에 대한 국제 PCT 특허 출원 진행과 미국 NSF 인증을 완료해 소재 부문까지 사업을 확장시켰다. 상장 후에는 다각적인 마케팅과 영업활동을 통해 국내 대형기업에 카본 블럭을 공급할 예정이다.
피코그램의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 25~26일까지 이틀간 진행되며, 상장 예정일은 11월 3일이다. 일반 투자자들은 상장 주관회사인 IBK투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있다.
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