[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한화그룹이 대우조선해양을 품에 안을 전망이다.

산업은행은 26일 대우조선해양과 한화그룹이 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU에 따라 한화그룹은 대우조선 앞으로 2조원 규모의 유상증자를 실시해 49.3%의 지분과 경영권을 확보하게 된다. 유상증자 참여 기업은 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템(5000억원), 한화임팩트파트너스(4000억원), 한화에너지 자회사 3곳(1000억원) 등이다.

다만 산은은 한화그룹과의 투자합의서 체결 이후 한화그룹보다 유리한 조건을 제시하는 투자자의 참여 기회를 제공하기 위해 이른바 '스토킹호스' 절차에 따라 대우조선 지분 경쟁입찰을 진행하기로 했다. 산은은 내일(27일)부터 3주간 LOI(입찰의향서)를 접수하고 인수 의사가 있는 회사가 있으면 한화그룹과 인수 의사를 밝힌 회사가 함께 상세실사를 진행하게 된다. 실사기간은 4주 정도이고 필요하다면 2주 정도 추가한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 강석훈 KDB산업은행 회장이 26일 오후 서울 여의도 KDB산업은행에서 대우조선해양과 한화그룹의 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서 체결을 알리고 취재진의 질문을 받고 있다. 2022.09.26 leehs@newspim.com

강석훈 산은 회장은 이날 기자간담회에서 "스토킹호스 방식으로 최종투자자를 선정하겠다는 것은 한화그룹이 우선협상대상자가 됐다는 의미이고, 한화그룹을 뛰어넘는 더 좋은 조건을 제공하는 회사가 있으면 그 회사와 계약도 할 수 있을 것"이라며 "현재 조건은 한화가 우선협상대상자이지 최종 대상자는 아니라는 것"이라고 설명했다.

강 회장은 다만 "LOI를 접수한 회사가 한화그룹보다 더 좋은 조건을 제시한다면 한화그룹에도 동일한 조건을 수용 여부를 타진하고, 한화가 동일한 조건을 제시하면 한화가 수용하면 우선 인수 협상권은 한화에게 있는 것"이라고 덧붙였다.

산은이 스토킹호스 방식으로 최종투자자를 선정하겠다고 했지만 현실적으로 한화 외 다른 대기업이 LOI를 접수할 가능성은 높지 않아 보인다. 강 회장은 "우리나라 가능한 대부분 그룹에 인수의사를 타진했고 접촉했다"며 "김승연 회장과의 만남 여부는 딜의 구체적인 내용이라 여기서 밝히기는 부적절하지만 다양한 방법으로 한화그룹이 (대우조선) 인수의사가 있고 인수의지도 있다는 것을 확인했다"고 말했다.

강 회장은 또한 "대우조선해양이 국가 핵심기술을 보유하고 있기 때문에 LOI 접수시 해외기업이 단독으로 주체가 되는 건 어렵다"고 했다.

강 회장은 해외 경쟁당국 승인 문제에 대해선 "해외 경쟁 당국에서 기업 결합 심사가 있을 테지만 현대중공업과 대우조선처럼 동일한 조선업종을 영위하는 기업 간 거래가 아니라서 기업 결합 이슈는 상대적으로 적을 것"이라고 설명했다.

그는 향후 대우조선의 구조조정과 관련해선 "한화그룹의 인수가 확정되면 대우조선해양 경영 효율화에 대해 (산은도) 여러 도와줄 수 있지 않을까 생각하지만 경영권이 매각된 상태에서 경영효율성의 주체는 한화그룹이라고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 대우조선은 채권단의 자율 지원을 통한 경영정상화 작업을 진행해 왔다. 지난 2019년 현대중공업 계열과 M&A 거래를 추진했으나 EU의 기업결합 불승인 결정으로 최종 거래는 무산된 바 있다.

현대중공업과 M&A 무산 이후, 대우조선은 정상화 가능성을 점검하고 생존을 위한 경쟁력 강화 방안 등을 마련하기 위해 경영컨설팅을 실시해왔다.

강 회장은 "대우조선의 체질을 개선하고 중장기 경쟁력을 강화하기 위해선 역량 있는 민간 주인 찾기가 근본 해결책이라 생각했다"면서 "민간 대주주의 등장으로 과감한 연구개발 투자 등을 통해 국내 조선업의 질적 성장을 유도함으로써 한국 조선업 경쟁력 한층 더 강화할 것으로 기대된다"고 강조했다.

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