현대캐피탈, 신차 할부 채권 기반 1조원 ABS 공모 발행

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 현대캐피탈은 신차 할부 채권을 기반으로 1조원 규모 자산유동화증권(ABS) 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

현대캐피탈이 발행한 ABS는 만기 구조에 따라 ▲만기 17개월(1-1회차)부터 36개월(1-20회차)까지 각 300억원 ▲만기 37개월(1-21회차)부터 52개월(1-36회차)까지 각 200억원 ▲만기 53개월(1-37회차)부터 60개월(1-44회차)까지 각 100억원 등이다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "이번 ABS 발행은 국내 공모시장에 3년만의 복귀임에도 현대캐피탈 ABS에 대한 투자자들의 높은 평가를 확인한 의미 있는 성과"라며 "현대캐피탈은 높은 신용등급과 안정적인 재무건전성을 바탕으로 다양한 조달 포트폴리오를 운영하고 있다"고 말했다. 이어 이형석 CFO는 "작년 여신전문금융업계 최대 규모 1조7000억원과 최다 횟수 3회 ABS 발행에 이어 올해도 여신전문금융사 중 유일하게 1조원이라는 초대형 규모 ABS 공모 발행에 성공했다"고 말했다.

현대캐피탈은 올해 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가로부터 무보증사채 신용등급 상승(AA·긍정적→AA+·안정적) 평가를 받았다. 세계 3대 신용평가사인 무디스와 피치 역시, 현대캐피탈 신용등급 전망을 한 단계씩 상향했다.