[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK증권 허선재 연구원은 삼일제약에 대해 "실적성장 지속 전망"이라는 제목의 리포트를 1일 발간했다.

허 연구원은 "삼일제약의 성장 스토리는 주력 사업인 의약품 판매를 통해 안정적인 실적 확보와 점안제 CMO 신사업을 통해 큰 폭의 외형 성장과 이익을 쌓아가는 것이다"며 "특히 원가경쟁력 확보가 용이한 해외 점안제 CMO 공장을 구축한 국내 유일 제약사이기 때문에 향후 유의미한 실적 개선이 시작될 것으로 전망한다"고 밝혔다.

현재 약 2800억원 규모의 생산 캐파를 확보 한 베트남 CMO 공장은 내년 상반기 KGMP 승인 확보 후 본격적인 가동이 시작될 것으로 전망했다. 또한 작년 글로벌 CDMO 전문업체 '유니더'와 체결한 전략적 파트너십에 이어 향후 다수의 글로벌 점안제 업체들과의 파트너십이 체결될 것으로 예상했다.

삼일제약 로고. [사진=삼일제약]

삼일제약의 파트너십은 글로벌 점안제 CMO 수요 증가를 방증하며 이를 통해 내년 CMO 공장 본격 가동 전 확실한 매출처 및 공급 물량을 확보할 수 있을 것으로 예상했다.

허선재 연구원은 삼일제약이 올해 매출액 2043억원과 영업이익 92억원 시현이 가능할 것으로 전망했다. 각각 전년대비 13.7%, 127.9% 증가한 수치다. 주요 실적 성장 요인은 기존 의약품 판매의 꾸준한 성장과 아멜리부, 레바케이 등 신제품 출시 및 한국 산도스 CNS 물량 확보 등에 기인한다고 분석했다.

내년부터는 2023년 확대된 신규 제품군의 시장 안착 및 온기 실적 반영과 점안제 CMO 매출 발생 등이 이뤄져 매출액은 2482억원, 영업이익 171억원을 기록할 것으로 예상했다. 각각 전년대비 21.5%, 86.7% 증가한 수치다.

nylee54@newspim.com