[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 KCC(002380)에 대해 '실리콘은 회복 중. 밸류업을 가능케 할 각종 보유 자산들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '1Q24 영업이익 822억원(QoQ +42%, YoY +8%) 전망. 컨센 부합 추정. 실리콘의 적자폭 축소 고무적. 중국 유기실리콘 업황 반등에 따른 판가 상향 조정과 실리콘메탈 계약 구조 변경에 따른 원가 부담 완화 영향. 도료는 호조 지속. 건자재는 소폭 조정 국면. 2Q24 영업이익 920억원(QoQ +12%, YoY +2%) 추정. 실리콘은 절대 적자폭이 축소될 것으로 예상되나, 최근 중국 유기실리콘 가격 조정은 개선폭 제한 요인. 점진적인 실리콘 업황 개선 전망. 여전히 2023년 기준 PBR 0.34배로 역사적 하단 수준의 밸류에이션. 각종 보유 자산을 바탕으로 밸류업 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 03월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 18일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.

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