[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 'AI 서버향 전력수요 급성장. 태양광 시장 빠른 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q24 실적은 컨센서스를 대폭 하회하는 실적. 다만, 2Q24는 태양광 사업 적자폭 크게 축소. 1Q24 미국 태양광 설치 수요는 비수기에도 불구 약 12GW 설치. 전년비 180% 성장. 이러한 강한 수요는 AI 서버향 전력 수요 급증으로 인한 것으로 추정. 특히, AI 서버 전력 소비량은 일반 서버 대비 강력. 특히 병렬 연산 특성 감안 시 전력 수요 급증 전망. 주요 AI 서버 투자 주체인 Big Tech들은 최대 재생에너지 사용자. 전체 전력 수요의 대부분을 재생에너지로 사용. 주가는 충분히 부진을 반영하여 하락. 투자의견 Buy로 상향.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 02월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,550원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,550원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,500원 대비 -37.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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