[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 'High Bandwidth Recovery'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'ASP 상승 효과로 1분기 실적은 매출 12.4조원(+144%), 영업이익 2.89조원을 기록해 시장 예상을 대폭 상회. DRAM 출하는 15% 감소했지만, HBM 출하 증가로 ASP가 20% 이상 올랐고, NAND ASP도 30% 이상 상승. 1분기 HBM 매출은 DRAM 매출의 15% 수준에 달한 것으로 추정되고, 9,000억원의 재고평가손 충당금 환입으로 앞이 보이지 않던 NAND 부문도 흑자전환에 성공하는 등 전 광대역 초고속의 실적 회복을 기록.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1년 전인 2023년 4월 SK하이닉스의 2024년 영업이익 예상치는 4조원 수준이었음. 하지만, 2024년 4월에는 15조원대까지 컨센서스가 높아진 상황. 그렇지만 1분기 결과와 빅테크들의 캐팩스 계획, HBM 주문 상황 등을 감안하면 이마저도 넘어설 가능성이 높음. 우리는 올해 연간 영업이익 추정치를 18.5조원으로 상향하고, 연말 추정 BPS 기준 타겟 P/B 2.4배를 적용한 22만원을 새로운 목표주가로 제시하며, 투자의견 ‘BUY’를 유지.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 220,000원(+22.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 02월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,875원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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