[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Customized Memory 시장내 경쟁력은 추세적으로 강화될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4월 25일 1Q24 실적발표 컨퍼런스콜 이후 동사 주가는 5% 하락 마감. 2H24 글로벌 IT 실수요 회복 강도에 대한 우려는 기우라는 판단임. 무엇보다 2H24 지나면서 ASIC을포함한 Customized Chip 시장의 고성장이 부각되고, 동사의 HBM을 포함한 고부가 Customized 메모리반도체 수요 증가가 수반될 것이라는 점에 주목해야할 것. 특히 ASIC시장 성장으로 HBM 7세대부터는 이러한 시장 변화에 따른 수혜가 보다 강화되고 Customized Memory 시장내 동사의 경쟁력이 추세적으로 강화될 것으로 기대하기 때문. 투자의견 BUY, 목표주가 23만원 상향조정.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2Q24 전사 기준 예상 영업이익은 4.4조원(OPM 29%, YoY 흑자전환, QoQ +51%)으로 동사 수익성은 재차 개선될 것으로 추정. 이 중 DRAM과 NAND 영업이익은 각각 3.5조원(OPM 36%, YoY 흑자전환, QoQ +49%), 0.9조원(OPM 19%, YoY 흑자전환, QoQ +41%)로, DRAM/NAND ASP 및 Bit Shipment는 각각 QoQ +12%/+16%, +2%/+14%로 추정.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 230,000원(+9.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 04월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,708원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,708원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 260,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 50.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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