◆ LG생활건강 리포트 주요내용
KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '1Q24 영업이익이 컨센서스를 17% 상회. 중국 화장품 매출이 9개 분기 만에 성장세로 전환. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 440,000원으로 10% 상향(2024E 및 2025E 영업이익 추정치를 각각 4%, 3% 상향조정, WACC이 9.39%에서 9.08%로 하락). 중장기 관점의 '중국 소비자 수요'에 대한 의구심이 상존하나, 실적과 주가는 분명 저점을 통과. 향후 매분기 실적을 통해 브랜드 경쟁력에 대한 불확실성이 해소된다면, 주가 반등이 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 440,000원(+10.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 02월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 440,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 447,143원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 447,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 447,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 619,231원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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