[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 'NDR 후기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '투자자 미팅에서 공통적으로 나온 질문을 정리하면 ① 2Q24 실적에서 22.9%라는 높은 영업이익률의 배경. ② 연초에 제시한 24 년 매출액 가이던스(3.3 조원) 상향 가능성 ③ 지역별(미국, 유럽, 중동) 전력기기 시장환경 변화. ④ 데이터센터에 납품하는 전력기기 매출액 추이 및 비중. 각각 질문에 대해서 HD 현대일렉트릭의 답변을 정리하면 ① 환율이 약 1,400 원 수준 에서 유지되면서 환율효과 그리고 원자재(구리, 방향성 전기강판) 가격 하락으로 높은 영업이익률을 시현했음. ② 내부적으로 예측하기 어려운 매크로 변수(환율 및 원자재 가격)가 실적에 영향을 주기 때문에 기존 가이던스 유지. ③ 중동은 2 년 전부터 가격이 점진적으로 인상. 최근 1 년사이에 유럽시장에서 수요가 증가하고 있다. ④ 데이터 센터 관련 문의 및 실적은 있지만 전체 매출액에서 비중은 아직까지 작음.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 444,545원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 444,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 444,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,583원 대비 271.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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