영상[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 유일 기체분리막 솔루션 전문 기업 '에어레인'이 지난 15일~21일까지 5일간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 희망밴드(1만6000원~1만8500원) 상단 초과인 2만3000원으로 확정했다는 소식을 23일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 2,228개 기관이 참여해 총 900,087,000주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 1000.10대 1로 총 공모금액은 276억 원, 상장 후 시가총액은 약 1880억 원 규모가 될 것으로 전망된다. 수요예측에 참여한 모든 기관(가격 미제시 포함)들이 밴드 상단인 1만8500원 이상의 가격을 제시했다.
상장을 주관한 신영증권에서는 "에어레인이 국내 유일, 글로벌 TOP 5 고분자화합물 기반의 중공사(hollow fiber)를 활용한 기체 분리 기술력을 보유하고 있다는 점, 고도화된 기술력을 기반으로 바이오가스 고질화 및 이오노머 리사이클 등 다양한 분야에서 사업 확장을 전개하고 있다는 점을 긍정적으로 평가해주신 것 같다"며 "특히 수요예측 첫 날부터 많은 기관 투자자들이 몰려 상단 초과 공모가를 제시하며 높은 참여율을 보였다"고 설명했다.
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| 에어레인 로고. [사진=에어레인] |
에어레인은 이번 IPO로 확보될 자금을 이오노머 리사이클, 액화이산화탄소 유통과 같은 신사업 전개를 위한 R&D 투자 및 기체분리막 시장 경쟁력 유지를 위한 설비 확충에 사용할 계획이다. 이 같은 투자를 기반으로 에어레인은 점차 다양해지는 기체분리막 제품 수요에 대응하며 미래 성장 동력 확보를 위한 사업 다각화를 통해 더 높은 성장을 도모할 예정이다.
에어레인 하성용 대표이사는 "에어레인의 기업 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "이번 상장을 통해 에어레인은 회사의 원천 기술인 기체분리막 기술력을 기반으로 지속 가능한 미래를 위해 노력하는 친환경 에너지 솔루션 기업으로 자리매김할 것"이라고 소감을 밝혔다.
한편, 에어레인은 오는 24일~25일 양일간 일반 청약을 거쳐 11월 8일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 신영증권이 맡았다.
nylee54@newspim.com
