[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 JB금융지주(175330)에 대해 '건전성 관리가 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 ''27년 지배주주순이익 7,917억원(YoY +6.2%) 전망. '27년 총주주환원율 50.5% 예상. 투자의견 Buy(유지), 목표주가 35,000원(유지): 고금리 부담이 차주에게 시차를 두고 반영되는 만큼, '27년 실적의 변수는 건전성 관리가 될 전망. 업종 내 최고 수준의 ROE를 꾸준히 유지하고 있으며, 해외 사업 진출 등 지속적인 수익원 발굴 노력 긍정적'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 10월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 05일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 09일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,567원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,567원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,567원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,900원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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