[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 최대 비은행 금융기관인 바자즈 파이낸스(Bajaj Finance Ltd., 종목코드 NSE: BAJFINANCE)가 뭄바이에서 기관 투자자들을 대상으로 최대 1,170억 루피(약 1조 6,591억 원)를 조달하기 위한 주식 매각(유상증자)을 시작했다. 이는 지난달 지오 플랫폼(Jio Platforms Ltd., NSE: JPL)의 31억 달러 규모 기업공개(IPO) 이후 첫 번째 대규모 자금조달이라고 블룸버그 통신이 11일(현지 시각) 보도했다.

주당 1,025루피의 예상 가격으로 책정된 이번 공모는 수요일(11일) 종가 대비 4.99% 할인된 수준이다. 거래 조건서에 따르면, 조달된 자금은 예금·대출금·기업어음(CP)·비전환사채(NCD) 상환을 비롯해 이자 지급 등의 용도로 사용될 예정이다.

바자즈 파이낸스는 이번 거래를 위해 코탁마힌드라캐피털, 모간 스탠리, JP모간 체이스, IIFL캐피털서비스, 액시스캐피털, JM파이낸셜과 협력하고 있다.

바자즈 파이낸스 이사회는 지난 10월 1일 1,170억 루피 규모의 적격기관배정(QIP)과 580억 루피 규모의 신주인수권(워런트) 발행을 통해 최대 1,750억 루피를 조달하는 계획을 승인했다.

거래소 공시에 따르면, 바자즈 파이낸스는 지난 11월 10일 발기인이자 지주회사인 바자즈 핀서브(Bajaj Finserv Ltd.)에 신주인수권 5,743만 주를 주당 1,010루피에 배정해 약 580억 루피를 조달했다.

인도는 올해 전 세계에서 주식 자금 조달이 가장 활발한 시장 중 하나였다. 기업들이 올해 들어 지금까지 주식 공모를 통해 조달한 금액은 약 502억 5,000만 달러에 달한다. 지난해 전체 조달액은 587억 8,000만 달러였다.

올해 주요 거래로는 지오 플랫폼스의 31억 달러 규모 IPO, 인도국립증권거래소(NSE)의 24억 달러 규모 상장, 인도생명보험공사(LIC)의 33억 달러 규모 지분 매각 등이 있다.

바자즈 파이낸스 주가는 지난 한 달간 약 13% 상승해, 같은 기간 12.5% 오른 벤치마크 니프티50 지수와 대체로 비슷한 흐름을 보였다.

한편, 영국 글로벌 금융 및 자본시장 전문 매체인 인터내셔널 파이낸싱 리뷰(IFR)는 지난 10일 바자즈 파이낸스가 이르면 이번 주(11월 9~13일) 주식 매각에 착수할 계획이라고 보도한 바 있다.

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