[뉴스핌=최영수 기자] 에이치엘비는 IBK캐피탈을 대상으로 CB(사모전환사채) 10억원, 주요 임직원 등을 대상으로 BW(신주인수권부사채) 25억원을 발행한다고 2일 밝혔다.

CB 의 사채 표면이자율은 3% 만기보장 수익률은 6%이며, BW는 각각 4%, 7%로 만기는 2016년 8월 2일이며 행사가액은 할인율 적용없이 2451원이다.

이번 CB 발행은 에이치엘비가 해양플랜트용 유리섬유강화(GRE) 파이프 개발 관련 금융사의 매칭펀드로 추진됐다. 중소기업 기술혁신과제 수행기업으로 선정됨에 따라 정부로부터 향후 2년간 10억원의 자금을 지원받게 되는데, IBK캐피탈이 매칭펀드로 투자하는 것이다.

BW 발행은 향후 사업확장을 대비해 운영자금을 확보하기 위한 것으로 알려졌다. 에이치엘비 관계자는 "최근 급증하는 GRE, GRP 파이프 및 구명정 수주에 대응하기 위한 최소한의 운영자금을 확보하기 위한 것"이라고 밝혔다.


[뉴스핌 Newspim] 최영수 기자 (dream@newspim.com)