[뉴스핌=조인영 기자] 금호석유화학의 2분기 실적이 시장 추정치를 상회했다는 진단이 나왔다.

금호석화의 2분기 매출은 전년 보다 6% 감소한 1조115억원이며 영업익은 2% 늘어난 654억원이다.

백영찬 현대증권 연구원은 17일 "컨센서스(영업익 466억원)를 상회하는 긍정적인 실적"이라며 "실적호전은 합성고무와 페놀유도체가 견인했고, 합성수지와 에너지사업의 수익성은 전분기 대비 하락했다"고 말했다.

3분기 실적은 2분기와 유사할 것으로 전망했다.

백 연구원은 "3분기 매출액과 영업이익은 1조16억원, 632억원으로 전분기와 유사할 전망"이라며 "합성고무 영업이익은 168억원(영업이익률 4.5%)으로 2분기 대비 소폭 감소할 것"으로 내다봤다. 이어 "평균판매단가(ASP)는 2분기와 유사하지만 환율효과와 원료가격 영향으로 수익성은 조금 하락할 것으로 판단된다"고 덧붙였다.

이어 향후 타이어 수요확대와 합성고무 공급과잉 해소가 중요한 관건이라며 투자의견은 시장수익률(Marketperform)을 유지했다.

[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)