대우조선, 1.2조원 영구채 발행…재무구조개선 탄력

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[뉴스핌=정탁윤 기자] 대우조선해양이 영구채 발행을 통해 재무구조개선과 경영정상화에 속도를 내고 있다.

대우조선해양(대표이사 정성립)은 1조 2848억원 규모의 영구채를 발행한다고 28일 공시했다. 30년 만기에 이자율은 1%이다. 이날 발행한 영구채는 전액 한국수출입은행이 인수하고 인수대금은 기존채권과 상계처리된다.

앞서 지난 13일 대우조선해양 이사회는 3자배정 유상증자를 결의했고, 이에 산업은행과 시중은행은 7928억원 규모의 증자를 결정해 자본확충에 동참한 바 있다. 은행의 유상증자와 이번 영구채 발행이 완료되면 대우조선해양의 부채비율은 연결기준으로 2017년 1분기말 1557%에서 2017년 상반기말 400%대로 크게 줄어들 것으로 예상된다.

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대우조선해양 서울 사옥 /김학선 기자 yooksa@

다만 대우조선해양 채무조정안의 법원인가에 대해 개인투자자 1명이 대법원에 재항고를 하면서 회사채 및 기업어음(CP)에 대한 출자전환(8000억원)은 현재 인가효력이 정지돼 있는 상태다. 회사는 대법원 결과가 나오는 대로 절차를 즉시 진행하기 위해 모든 준비를 마친 상황이다.

특히 대우조선해양은 예정대로 다음 달 21일 회사채(출자전환분 제외)에 대한 이자지급을 위해 지난 26일부터 3주간 일정으로 회사채 채권신고 접수를 받고 있다.

회사채 및 기업어음의 출자전환이 완료되면 부채비율은 300% 수준으로 감소해 향후 수주활동과 하반기 주식거래 재개에 탄력을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

대우조선해양 관계자는 “대우조선해양을 회생시키기 위해 산업은행 및 수출입은행을 포함한 채권은행과 개인투자자 여러분의 희생에 감사드린다”며 “뼈를 깎는 심정으로 경영정상화를 조기에 이뤄내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 대우조선해양은 최근 자회사 웰리브 및 대우조선해양건설 매각에 성공하면서 자구안 이행도 정상적으로 진행하고 있다. 올해말까지 약 2조 7100억원(전체 5.3조원)의 자구목표중 현재까지 2조 650억원을 달성해 약 76.2%의 자구안 이행률을 보이고 있다.

 

 

[뉴스핌 Newspim] 정탁윤 기자 (tack@newspim.com)

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