영상[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 아시아나항공 매각을 위한 본입찰이 이번 주(7일) 실시된다. 현재까지는 애경그룹과 HDC현대산업개발의 '2파전' 양상이다. 예비입찰에 참여하지 않은 SK와 한화, GS그룹 등 대기업의 막판 참여 가능성은 매우 낮은 상황이다. 다만 이번 딜이 유찰될 경우 분리 매각 및 대기업 참여 가능성도 거론된다.
4일 항공업계에 따르면, 금호산업과 채권단은 오는 7일 아시아나항공 매각을 위한 본입찰을 실시할 예정이다. 본 입찰에는 애경그룹 컨소시엄과 현대산업개발(HDC) 컨소시엄, KCGI 컨소시엄 등이 참여할 것으로 예상된다. KCGI 컨소시엄의 경우 아직 전략적 투자자(SI)가 아직 공개되지 않은 점을 감안, 애경그룹과 현대산업개발간 2파전이 될 것이란 분석이 많다.
특히 제주항공을 보유한 애경그룹은 지난 달 재무적투자자(FI)이자 경쟁자였던 스톤브릿지캐피탈과 손잡으며 강한 인수 의욕을 내비치고 있다. 애경측은 "제주항공을 보유하고 있는 애경과 아시아나항공의 인수·합병(M&A)은 세계적인 트렌드에 부합한다"고 강조했다.
앞서 지난달 10일 아시아나항공 매각측인 금호산업과 채권단은 적격인수후보(숏리스트)로 HDC컨소시엄, 애경그룹, KCGI, 스톤브릿지캐피탈 등 4곳을 선정한 바 있다. 그중 애경이 스톤브릿지와 힘을 합친 것이다.
다만 미래에셋대우와 손잡은 현대산업개발이 자금력 면에서는 앞선다는 평가다. 현대산업개발은 자산이 10조원이 넘는데다 증권업계 1위인 미래에셋을 든든한 파트너로 두고 있기 때문이다.
금호산업과 채권단은 7일 본 입찰후 이달 중 우선협상대상자를 선정, 연내 매각을 완료한다는 계획이지만 변수가 많다. '보이콧 재팬' 영향과 함께 항공업황 악화에 국내 항공업계 전체 구조조정 목소리가 커지고 있기 때문이다.
AI MY뉴스 AI 추천
협상 과정에서 가격이 맞지 않을 경우 연매 매각이 물 건너 감은 물론 유찰될 가능성도 배제할 수 없다. 아시아나항공과 계열 저가항공사인 에어부산 및 에어서울의 분리 매각 가능성도 꾸준히 제기된다. 현재 매각 예상 가격은 1조 5000억원에서 2조원 수준이다.
최근 공정위가 아시아나항공 기내식 공급 문제와 관련, 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장과 전현직 아시아나항공 경영진을 고발키로 한 것과 '미국 샌프란시스코 45일 운항정지' 등 당초 예상치 못했던 문제가 터진 것도 막판 변수로 작용할 전망이다.
항공업계 한 관계자는 "국내 대기업 입장에서 아시아나항공 같은 국적항공사를 보유한다는 것은 직원 복지 등 여러 면에서 매력적"이라며 "이번 인수 협상이 실패하고 유찰돼 몸값이 떨어질 경우 향후 대기업의 참여 가능성은 여전히 남아 있는 것 아니냐"고 전망했다.
tack@newspim.com
